POL-EASY

Software gestionale semplice ed intuitivo per assicuratori e broker assicurativi

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Le caratteristiche di Pol-Easy

Pol-Easy è il software gestionale assicurativo che ti permette di avere tutto sotto controllo. Non dovrai più consultare fogli di calcolo, libri clienti o fascicoli; con Pol-Easy gestirai il cliente dal preventivo alla fattura o ricevuta finale. Tu e i tuoi collaboratori, di cui avrai un controllo globale sulle operazioni che quotidianamente compiono, non dovrete per forza essere degli esperti informatici perchè Pol-Easy e semplice ed intuitivo.....provare per credere!!!

Gestione clienti

Gestione completa delle anagrafiche dei clienti , dalla richiesta di preventivi alla gestione di promemoria

Dettaglio anagrafica clienti

Gestione promemoria e aggiornamenti sulle attività e stato di clienti

Caricamento e gestione preventivi

Invio automatico di mail promozionali

Sistema multiutente

Connessione simultanea di più utenti (es.: operatori, subagenti, collaboratori, ecc.).
Gestione personalizzata ai vari livelli di accesso configurando profili diversi per gli utenti che dovranno accedere all’applicazione
Possibilità di creare infiniti livelli gerarchici di utenti, con differenti aliquote provvigionali.

Archiviazione documentale

L’archiviazione documentale è divenuta una funzionalità fondamentale per un software gestionale. Pol-Easy permette l’archiviazione ed associazione di documenti a contratti, sinistri e anagrafica contraenti.
Per ogni contratto è possibile archiviare infiniti documenti e condividerli con i collaboratori.

Avvisi e comunicazionie

Con Pol-Easy è possibile inviare avvisi di scadenza e comunicazioni ai contraenti, tramite fax, e-mail o sms.
Le comunicazioni inviate verranno archiviate e saranno sempre consultabili dall’anagrafica del contraente, in questo modo avrete la situazione aggiornata delle comunicazioni e trattative avute con un contraente. Il sistema di invio e-mail si basa su di un server dedicato, in modo da evitare problemi di spam; i vostri messaggi raggiungeranno sempre i destinatari.

Fatturazione

Grazie al modulo fatturazione è possibile generare automaticamente le fatture di consulenza, o qualsiasi importo addizionale, ai contraenti,è inoltre possibile generare fatture di provvigioni alle Compagnie in funzione degli estratti conto emessi, oltre alla possibilità di inserire fatture libere, compilabili manualmente.

Pol-Easy coniuga l'ottima qualitA'
con l'ottimo prezzo

Pol-Easy è un software completo. Questo perchè non si occupa solo della gestione delle polizze, ma ti aiuterà a gestire: la clientela occasionale e consolidata, la contabilità, la modulistica, i collaboratori, le polizze, le scadenze, la reportistica, ecc... Il tutto in un'unica versione completa consultabile da qualsiasi supporto e da qualsiasi posto in cui tu ti trova.
Il prezzo? Unica versione "full optional" a soli € 1499,00 (Iva esclusa) e, dopo il primo anno, € 500,00 (Iva esclusa) all'anno

Frequently Asked Questions

In questa sezione abbiamo riportato le domande più frequenti che ci hanno formulato in nostri clienti. Prima di contattarci verifica se i dubbi che hai hanno qui già trovato risposta. Se qualcosa non è chiaro non esitare a contattarci via mail a info@pol-easy.it o telefonicamente allo 340.2275781.

Il software gestisce anche la fatturazione?

Si.Puoi gestire fatture emesse e ricevute con relativi incassi o pagamenti. E possibile emettere una fattura per consulenza ad un cliente oppure inserire le fatture ricevute per le provvigioni.

Si possono personalizzare i report generati da Pol Easy?

Tutti i documenti che genera il software sono personalizzati con dati della società e logo.

Il software invia avvisi di scadenza?

Certamente. Il software Inova avvisi di scadenza di rate e contratto sia per email che tramite sms.

È possibile archiviare gli allegati?

Certo che si, Pol easy ti permette di amministrare tutti gli allegati che tu Broker devi gestire ogni giorno. Dai documenti connessi ai contratti assicurativi alla distinta di versamento dei premi alla compagnia, allegati per incassi, pagamenti, anagrafiche e qualsiasi altro tipo di documento allegato.

È possibile gestire gli incassi?

Ovvio che sì! Infatti divide in modo semplice l’aspetto assicurativo da quello contabile. In questo modo puoi mettere in copertura una polizza e gestirne l’incasso solo quando effettivamente il cliente ti ha pagato. In questo modo è semplicissimo per te tenere sotto controllo i titoli non ancora incassati

I dati inseriti restano di proprietà di chi li inserisce?

I dati sono di tua proprietà, e solo tu puoi decidere cosa farne, come utilizzarli e quando reperirli.

Chi può visualizzare i miei dati?

Nessuno a parte te, e chi del tuo Team ha l’accesso, può leggere o consultare i tuoi dati.

I dati sono sottoposti a Backup?

Tutti i nostri clienti lavorano su server e centri raccolta dati di aziende certificate. Inoltre per una totale, semplice e rapida sicurezza, i nostri sistemi effettuano 3 salvataggi completi al giorno.

È possibile stampare documentazione contrattuale?

Il software ti permette di stampare tutti i documenti precontrattuali in modo tale da essere compatti e sintetici, semplificandoli e rendendoli ancor più comprensibili, senza però perdere di validità. Rispettano perfettamente tutte le direttive IVASS.

I vantaggi di avere un software come Pol-Easy

Gestirai il tuo lavoro da assicuratore in modo da migliorare l'efficienza dei tuoi collaboratori, ottimizzando il tempo impiegato per gestire, generare e rinnovare le polizze, automatizzando tutte le operazioni e eliminando in modo quasi definitivo i costi relativi a carte, toner e conservazione dei documenti.

Contatti ed Assistenza

Tel.: 350.0534245
Mail: info@pol-easy.it
Per richiedere assistenza, per essere ricontattati senza alcun impegno o per richiedere per 30gg. la versione prova, compila in ogni sua parte il seguente form.


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